Софтуер за автоматизация на продажби — оферти, одобрения, подпис
Софтуерът за автоматизация на продажби е продукт, който поема рутинните стъпки между запитване и подписан договор — генериране на оферта, CPQ конфигуратор, верига от одобрения, електронен подпис и автоматичен hand-off към изпълнение. Изграждаме го като ваш собствен инструмент върху наш backend, без месечен абонамент на потребител и без vendor lock-in, така че търговците прекарват времето в разговори с клиенти, а не в Excel.
Какво включва продуктът
За разлика от широка система за sales automation, която обхваща целия цикъл, тук фокусът е тесен и продуктов: всичко между „искам оферта" и „договорът е подписан и предаден за изпълнение".
- ✓Генериране на оферта с един клик — търговецът избира клиент, продукти и количества; софтуерът дърпа актуалните цени, отстъпки и наличности от ERP-то и форматира брандиран PDF за под 30 секунди вместо за 20 минути ръчно.
- ✓CPQ конфигуратор — правила за продуктови комбинации, пакети, обемни стъпала и валутни ценоразписи в евро, които изключват грешни конфигурации преди да стигнат до клиента.
- ✓Верига от одобрения — отстъпка над 15% изисква одобрение от мениджър; над 30% — от управител. Заявката тръгва автоматично, с напомняния, и блокира изпращането до зелена светлина.
- ✓Електронен подпис (e-sign) — клиентът подписва офертата или договора онлайн, eIDAS-съвместимо; статусът „подписан" сам придвижва сделката напред, без сканиране и имейл пинг-понг.
- ✓Автоматичен hand-off към изпълнение — при подпис се създават поръчка в склада, проект, фактура и задача за акаунт мениджъра, без търговецът да въвежда нищо отново.
- ✓Версии и проследяване на оферти — всяка ревизия се пази, виждате коя версия е отворил клиентът, кога и колко пъти, и кога е време за follow-up.
- ✓Шаблони и клаузи — библиотека от одобрени текстове, условия за плащане и правни клаузи, така че всяка оферта е консистентна и не изтича грешна формулировка.
- ✓Двупосочна синхронизация с CRM и ERP — сделка, контакт, цени и складови наличности остават едни и същи навсякъде, без двойно въвеждане.
За кого е автоматизацията на продажби
Дистрибутори и вносители с хиляди артикула и индивидуални ценоразписи по клиент. Търговецът прави оферта за 200 позиции с правилните клиентски цени и наличности директно от ERP-то, вместо да сглобява Excel и да рискува остаряла цена, която яде маржа.
Фирми, при които всяка оферта е конфигурация — материал, размер, обработка, срок. CPQ конфигураторът пресмята цена и срок по правила, минава през инженерно одобрение при нестандартна заявка и при подпис сам пуска производствена поръчка.
Агенции, IT и инженерни фирми с многостъпкови оферти и ретейнъри. Шаблони с обхват и клаузи, верига от одобрения за нестандартни условия, e-sign и автоматично създаване на проект и фактура веднага щом клиентът подпише.
Как изграждаме софтуера за автоматизация на продажби
Не препродаваме чужда платформа. Продуктът е custom софтуер по поръчка върху наш backend — данните, ценовата логика и интеграциите остават при вас и не зависят от ценовата политика на трета страна.
1. Картографиране на офертния процес
Минаваме реалния път на 10-20 типични сделки — кой иска оферта, откъде идват цените, кой одобрява отстъпка, как се подписва и какво се случва след „да". Маркираме всяка ръчна и дублирана стъпка. Този одит обикновено открива 6-12 точки, в които се губят часове или изтичат грешни цени, и определя кои да автоматизираме първи за най-бърза възвръщаемост.
2. Ценови модел и CPQ правила
Изграждаме ядрото за ценообразуване — клиентски ценоразписи, обемни отстъпки, пакети, валидност и валута (само евро). CPQ правилата кодират кои конфигурации са допустими и каква е цената им, така че невъзможна или губеща оферта не може да бъде изпратена. Тук залагаме и праговете за веригата от одобрения.
3. Документи, e-sign и шаблони
Свързваме брандираните PDF шаблони с библиотеката от клаузи и интегрираме eIDAS-съвместим електронен подпис. Клиентът получава линк, подписва от телефон или лаптоп и системата автоматично сменя статуса на сделката — без печат, скенер или разменени имейли.
4. Hand-off и интеграции
Свързваме продукта с вашата CRM система, ERP, склад и счетоводство чрез автоматизация на бизнес процеси. При подпис се пораждат поръчка, проект, фактура и задачи — нула повторно въвеждане. За по-широк изходящ и nurture обхват включваме система за sales automation.
5. Пилот, обучение и итерации
Пускаме продукта с един екип за 2-3 седмици, сравняваме време за оферта и процент спечелени сделки преди и след, обучаваме търговците и фино настройваме правилата по реалните данни, преди да разширим към целия отдел.
Защо Saitami
Цените са фиксирани в евро — без месечни такси на потребител и без процент от сделките. За съседни решения вижте система за sales automation и CRM система.
Често задавани въпроси
Каква е разликата спрямо CRM или sales automation система?
CRM пази контактите и историята; широката система за sales automation покрива целия цикъл — от лийд до изпълнение. Този продукт е тесен инструмент за критичния отрязък: оферта, CPQ, одобрения, електронен подпис и hand-off. Внедрява се самостоятелно за по-бърза възвръщаемост или като модул, който се закача към съществуващите ви CRM и ERP без замяна на текущите системи.
Колко струва и има ли месечни такси?
Стартова цена €4,500 за конфигуратор на оферти, ценова логика, една верига от одобрения и брандиран PDF. Пълен продукт с CPQ правила, eIDAS e-sign, многостъпкови одобрения и автоматичен hand-off към ERP започва от €8,500. Няма абонамент на потребител и няма процент от сделките — плащате веднъж за изработката; текущо има само хостинг и евентуални такси на доставчика за e-sign.
Можете ли да го свържете с нашето ERP и счетоводство?
Да. Интегрираме се с ERP, складов софтуер и счетоводни системи чрез API или директна база. Цените и наличностите идват от ERP-то в реално време, а при подписана оферта продуктът поражда поръчка и фактура. Ако нямате готово API, изграждаме интеграционен слой като част от проекта.
Чии са кодът и данните след внедряване?
Изцяло ваши. Доставяме сорс кода, документацията и достъп до базата. Решението работи на ваш или на наш хостинг по избор и не зависи от трета SaaS платформа, която може да вдигне цените или да затвори услугата — без vendor lock-in.
За колко време тръгва?
Стандартен продукт е готов за пилот за 4-6 седмици: 1 седмица одит на процеса, 2-3 седмици разработка на ценовата логика и документите, 1-2 седмици интеграции и тест с реален екип. Сложни CPQ правила или нестандартни ERP интеграции добавят 2-4 седмици.
Готови да спрете да губите сделки в бавни оферти?
Изпратете ни как изглежда една типична оферта днес и кой я одобрява. В рамките на 48 часа подготвяме конкретен план за продукт за автоматизация на продажби с обхват, етапи и фиксирана цена в евро.
Заявете оценка на офертния процес →Свързани услуги: CRM система · Автоматизация на бизнес процеси · Софтуер по поръчка