Sales automation софтуер — sequences, scoring и hand-off
Sales automation софтуер е система, която изпълнява рутинните стъпки в продажбения процес вместо търговеца — създава задачи по правила, праща follow-up последователности по график, мести сделки между етапи и подава готовите за затваряне на правилния човек. Изграждаме го като детерминистична workflow машина с ясни if/then правила, без AI магия — всяко действие е проследимо, повторяемо и под ваш контрол. Резултатът: търговците губят 8-12 часа седмично по-малко в ръчни задачи и нито един лийд не остава без следващо действие.
Какво включва системата за автоматизация на продажби
Не препродаваме готова SaaS платформа с месечен абонамент на потребител. Изграждаме workflow engine върху ваши данни и ваша CRM система, в който всяко правило е видимо, версионирано и редактируемо без разработчик.
- ✓Автоматично създаване на задачи — нова сделка над €5,000 автоматично генерира задача "обади се до 2 часа", задава отговорник, краен срок и приоритет, без търговецът да въвежда нищо ръчно.
- ✓Multi-step sequence triggers — дефинирани последователности от имейл, обаждане и SMS, които се пускат при конкретно събитие (изтеглена оферта, изтекъл срок, липса на отговор 3 дни) и спират автоматично при отговор.
- ✓Pipeline правила и автоматично местене — сделка без активност 14 дни се маркира "застинала", сделка с подписан договор минава в "спечелена" и стартира handover към изпълнение, без ръчно влачене на карти.
- ✓Rule-based lead scoring — точкуване по детерминистична таблица (индустрия, размер на фирма, бюджет, активност), не черна кутия — виждате точно защо лийдът е 78 точки и кога прескача прага за hand-off.
- ✓Автоматичен routing и hand-off — лийд над прага се разпределя по територия, продукт или round-robin към конкретен търговец, с нотификация и SLA таймер за първи контакт.
- ✓Автоматизирани оферти и документи — при достигане на етап "оферта" системата генерира PDF по шаблон с правилните цени в евро и го прикача към сделката.
- ✓Ескалации и SLA контрол — пропуснат краен срок или необработен hot лийд автоматично ескалира към мениджъра след дефиниран интервал, с пълен audit log кой какво кога е направил.
- ✓Reporting и forecast feed — всяко автоматизирано действие захранва dashboard с conversion по етап, скорост на pipeline и точност на прогнозата.
За кого е sales automation системата
Екип от 5-30 търговци с дълъг цикъл и стотици отворени сделки, където хора забравят follow-up и сделки умират по тишина. Системата гарантира, че всяка сделка има следващо действие с дата и отговорник, а мениджърът вижда застиналите за секунди вместо да рови по картони.
Отдели с висок обем входящи лийдове, които трябва да се квалифицират и разпределят за минути, не за дни. Rule-based scoring и автоматичен routing вдигат rate на първи контакт под 5 минути и спират лийдовете да изстиват в обща опашка, която никой не гледа.
Фирми, където продажбата задейства склад, производство или доставка. Когато сделка стане "спечелена", автоматизацията създава задачите по веригата надолу и свързва търговския процес с останалата софтуер по поръчка логика, без ръчно препредаване между отдели.
Как изграждаме автоматизацията на продажби
Подходът е инженерен, не "вкл/изкл" на готови темплейти. Първо картографираме реалния ви процес, после го превръщаме в детерминистични правила, които правят точно това, което сте описали — нищо повече, нищо скрито.
1. Mapping на продажбения процес
Сядаме с търговския екип и описваме всеки етап, всяко решение и всяко ръчно действие, което днес зависи от паметта на човек. Идентифицираме 15-30 повтарящи се стъпки (създаване на задача, изпращане на оферта, преместване на сделка), които са кандидати за автоматизация. Резултатът е документиран state machine с входове, изходи и SLA по етап.
2. Workflow engine и правила
Изграждаме engine с trigger → condition → action модел. Trigger е събитие (нов лийд, смяна на етап, изтекъл таймер), condition е детерминистична проверка (стойност, индустрия, score), action е конкретно действие (създай задача, прати sequence, ескалирай). Всяко правило е версионирано и тествано отделно, така че промяна не чупи останалите.
3. Sequences и scoring модел
Конфигурираме multi-step последователностите с точни интервали, условия за спиране и канали. Scoring таблицата е прозрачна електронна таблица от правила, която ревюирате и одобрявате — никаква AI черна кутия. Дефинираме праговете, при които лийд автоматично се hand-off-ва от автоматизация към жив търговец.
4. Интеграции и hand-off канали
Свързваме автоматизацията с имейл (Gmail/Outlook), телефонна централа, SMS gateway и календар, така че sequence стъпките излизат от реалните ви канали. Hand-off събитията нотифицират търговеца в CRM, Slack или Teams със SLA таймер. Виж и системата за sales pipeline за pipeline-специфичните правила.
5. Тестване, rollout и итерации
Пускаме всеки workflow първо в shadow режим — логва какво би направил, без да действа — после на 10% от лийдовете, после на 100%. Мерим точност на правилата, грешни ескалации и спестено време. Всеки месец преглеждаме лог-овете и докалибрираме праговете и интервалите, така че системата става по-точна, без пренаписване от нула.
Защо Saitami
Цените са фиксирани в евро — без месечни такси на потребител, без vendor lock-in. Кодът и правилата са ваши. Разгледайте също автоматизация на бизнес процеси и системата за follow-up автоматизация за свързани сценарии.
Често задавани въпроси
Това AI ли е или правила?
Детерминистични правила. Sales automation софтуерът работи на trigger → condition → action логика, която вие дефинирате и одобрявате — всяко действие е предвидимо и проследимо в audit log. Не разчитаме на езиков модел, който може да реагира различно при еднакъв вход. Ако по-късно искате AI добавка (напр. автоматично резюме на разговор), тя се добавя като отделен, изолиран модул, а ядрото остава детерминистично.
Защо custom, а не HubSpot или Pipedrive workflows?
Готовите платформи таксуват на потребител месечно и ограничават броя правила и стъпки в по-евтините планове. При екип от 20+ души за 3 години плащате повече, отколкото струва custom система, която остава ваша. Custom решението моделира точно вашия процес, не вкарва процеса ви в чужд шаблон, и се интегрира с останалия ви софтуер по поръчка без ограничения по API.
Колко време отнема внедряването?
Стандартен проект — 5 до 9 седмици: 1-2 седмици mapping, 3-5 седмици разработка на workflow engine и правила, 1-2 седмици shadow тестване и постепенен rollout. Ако вече имате чиста CRM с данни, сме в долната граница. Сложни scoring модели или много интеграции добавят 2-3 седмици.
Кодът и данните чии остават?
Изцяло ваши. Получавате source кода, документираните правила и базата данни на ваша инфраструктура или хостинг по избор. Няма per-seat такса и няма доставчик, който може да вдигне цената или да затвори услугата. Единствените текущи разходи са хостинг и поддръжка по желание.
Колко струва sales automation система?
Стартова цена €3,200 за workflow engine с до 25 правила, автоматични задачи, sequences и едно scoring дърво. Пълно решение с rule-based scoring, multi-channel sequences, routing и 3-4 интеграции започва от €6,500. Цените са фиксирани в евро, на проект, не на потребител.
Готови да спрете сделки да умират по тишина?
Изпратете кратко описание на продажбения си процес и къде най-често губите сделки. В рамките на 48 часа подготвяме карта на 5-7 workflow-а, които бихте автоматизирали първи, с очаквано спестено време.
Заявете консултация →Свързани услуги: CRM система · Автоматизация на бизнес процеси · Система за sales pipeline