Осигурителен софтвер
Осигурителниот софтвер за брокер или агент ги води клиентите и нивните полиси, потсетува кога истекува полисата и кога е следната рата, ги чува документите и ги пресметува провизиите по осигурител и по вработен. Системите на осигурителите остануваат нивни; системот на брокерот е местото каде што се сите клиенти и полиси од сите осигурители. По нарачка чини 3 000-29 300 € (според 98 наши понуди до 14 август 2026 г.).
Што опфаќа
- Клиенти
Клиентот со сите полиси, разговори, документи и членовите на семејството или фирмата.
- Полиси
Вид, осигурител, рок, премија, рати и документ.
- Обновување и рати
Потсетување за клиентот и за вработениот пред истекот и пред секоја рата.
- Барања и потреби
Анализата пред склучувањето, запишана и потпишана кај полисата.
- Провизии
Провизијата по полиса, осигурител и вработен, усогласена со извештајот на осигурителот.
- Документи
Полисите и штетите во архива со пребарување на природен јазик.
Како се одвива работата
- 1Клиентот доаѓа по понуда, вработениот ги запишува неговите барања и потреби и ги споредува осигурителите.
- 2Склучената полиса влегува кај клиентот со документот, ратите и провизијата.
- 3Пред секоја рата и пред истекот клиентот добива потсетување, а брокерот гледа кои полиси се обновуваат овој месец.
Решение
Универзален ERP
Контакти, проекти, задачи, фактури, календар и извештаи во еден систем.
Цена
3.000-29.300 €
најчесто околу 8.600 €
Според 98 наши понуди на 14 август 2026 г.
Накратко: системот на брокерот
Секој осигурител има свој систем во кој се издаваат неговите полиси. Брокерот или агентот работи со неколку осигурители и му треба едно место за сите свои клиенти и полиси: кога истекуваат, кога доспеваат ратите, колкава е провизијата. Тоа го изработуваме по нарачка.
Ако работите со еден осигурител и полисите се малку, неговиот систем и календарот се доволни. Систем по нарачка има смисла кога полисите се стотици, од неколку осигурители, а обновувањата и ратите се пропуштаат.
Што бара законот
Овие работи системот ги чува со секоја полиса:
- Брокерот и агентот се запишани во регистарот на Комисијата за финансиски надзор според Кодексот за осигурување, а бројот се прикажува во документите.
- Пред склучувањето се утврдуваат барањата и потребите на клиентот и му се даваат информациите според Кодексот за осигурување (Директива (ЕУ) 2016/97), а системот го чува овој документ со полисата.
- Личните и здравствените податоци на клиентите според GDPR: пристап по улоги и рок на чување.
- Потсетувањето за обновување и рати по е-пошта или SMS е порака за договорот, а не реклама, рекламните пораки бараат согласност.
Што направивме досега
Немаме осигурителен брокер со пуштен систем од нас. Најблиску е Saitami ERP, во која ги водиме клиентите, договорите, фактурите и задачите за следниот чекор по важност, и Account-X, во која сметководствените канцеларии ги следат роковите на секој клиент. Клиентите и задачите ги прикажуваме во демото на деловен систем, а документите во DokuHub.
Рок и цена
Систем за брокер со клиенти, полиси, потсетувања, провизии и документи чини 3 000-29 300 €, според нашите понуди, без корисничка такса. Одржувањето е 100-350 € месечно и е по избор.
Што досега не сме правеле
Немаме поврзано систем со системите на осигурителите или со Гаранцискиот фонд за проверка на граѓанска одговорност. Ако осигурителот Ви дава датотека или врска за полисите и провизиите, ја проверуваме пред да дадеме цена.
Проекти од дејноста
Saitami ERP: системот со кој ги водиме продажбите, повици, писма, понуди и фактури на едно место
Софтверска компанија
Нашиот ERP и CRM систем: редица на задачите по важност, повици од прелистувачот со снимка и препис, пораки што вештачката интелигенција ги подготвува според нашите правила, понуди и фактури што клиентот ги отвора и прифаќа онлајн, состаноци со снимка и резиме. Истиот систем го изработуваме по нарачка за фирми со продажба и корисничка поддршка.
Account-X: ERP за сметководствени канцеларии
Сметководство
Сметководствена ERP за сметководствени бироа: клиенти и договори, управување со документи со AI препознавање, банкарски усогласувања, ТРЗ, ДДВ, годишно затворање, рокови во НАП и клиентски портал.
Што добивате
Обновувањето не се пропушта
Потсетување за клиентот и за вработениот.
Сите осигурители на едно место
Една база со клиентите и полисите.
Провизиите се усогласени
По полиса, осигурител и вработен.
Како започнуваме
- 01
Го опишувате проектот
Доволни се неколку реченици за тоа што Ви е потребно.
- 02
Ви враќаме прашања и цена
Поставуваме 2-3 прецизни прашања и го кажуваме ценовниот опсег.
- 03
Изработуваме демо
За сајт, продавница или софтвер изработуваме демо наменето за Вас.
- 04
Ви испраќаме понуда
Писмена понуда со точната цена. Се среќаваме само за решението.
Често поставувани прашања
Осигурителен софтвер: 3.000-29.300 €, најчесто околу 8.600 €. Точната цена е во писмената понуда.
Зависи од опфатот и го запишуваме во понудата. За споредба, од портфолиото: Пеликан ДТМ: од април 2026, се развива и денес, Elite Call Center: 6 месеци, LiftexPro: 8 месеци.
Вашиот. Ви ги предаваме изворниот код и податоците.
Ако сакате, го одржуваме проектот за 100-350 € месечно. Што опфаќа одржувањето, го наведуваме во понудата.
Врски што веќе сме ги изградиле: потсетувања по е-пошта и SMS, увоз на полиси од Excel. Друга врска проверуваме и ја запишуваме во понудата.
Досега немаме изработено таква врска. Ако осигурителот обезбедува датотека или API за полисите и провизиите, ја проверуваме и ја запишуваме во понудата.
Систем со клиенти, полиси, потсетувања, провизии и документи чини 3 000-29 300 €, според нашите понуди, без корисничка такса.
Да, за клиентот и за вработениот, пред секоја рата и пред истекот на полисата.
Да, кај полисата, потпишан, како што бара Кодексот за осигурување.
Да, од Excel или од датотека од досегашната програма; што точно, го запишуваме во понудата.
Поврзан софтвер
CRM систем
CRM систем за фирма во Бугарија: HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Zoho и бугарскиот InfoServ со нивните цени заклучно со 17.10.2026, пресметката за три години за 10 трговци и кога сопствениот CRM излегува поевтино. Со таков систем ги водиме и сопствените продажби.
Софтвер за управување со документи
Софтвер за управување со документи за фирма или организација: влезен и излезен број, увоз од е-пошта, последователни одобрувања, потпис со КЕП, AI препознавање фактури, пребарување на природен јазик и архива со рок на чување. Колку чинат готовите решенија и кога е потребен систем по нарачка.
Поврзани услуги
Изработка на ERP систем
Изработка на ERP систем по нарачка за мала и средна фирма: магацин, продажба, фактури, производство и извештаи според Вашиот процес, со кодот и податоците кај Вас.
Изработка на CRM систем
Изработка на CRM систем по нарачка за мала и средна фирма: клиенти, барања, зделки, понуди во PDF, задачи и телефон во прелистувачот, со податоците кај Вас.
