Застрахователен софтуер
Застрахователният софтуер за брокер или агент води клиентите и полиците им, напомня кога полицата изтича и кога е следващата вноска, пази документите и смята комисионните по застраховател и по служител. Системите на застрахователите остават техни; системата на брокера е мястото, където са всички клиенти и полици от всички застрахователи. По поръчка струва 3 000-29 300 € (по 98 наши оферти към 14 август 2026 г.).
Какво включва
- Клиенти
Клиентът с всички полици, разговори, документи и членовете на семейството или фирмата.
- Полици
Вид, застраховател, срок, премия, вноски и документ.
- Подновяване и вноски
Напомняне на клиента и на служителя преди изтичането и преди всяка вноска.
- Изисквания и потребности
Анализът преди сключването, записан и подписан при полицата.
- Комисионни
Комисионната по полица, застраховател и служител, сверена с отчета на застрахователя.
- Документи
Полиците и щетите в архив с търсене на нормален език.
Как минава работата
- 1Клиентът идва за оферта, служителят записва изискванията и потребностите му и сравнява застрахователите.
- 2Сключената полица влиза при клиента с документа, вноските и комисионната.
- 3Преди всяка вноска и преди изтичането клиентът получава напомняне, а брокерът вижда кои полици се подновяват този месец.
Решение
Универсален ERP
Контакти, проекти, задачи, фактури, календар и справки в една система.
Цена
3 000-29 300 €
най-често около 8 600 €
По 98 наши оферти към 14 август 2026 г.
Кратко: системата на брокера
Всеки застраховател има своя система, в която се издават полиците му. Брокерът или агентът работи с няколко застрахователя и има нужда от едно място за всички свои клиенти и полици: кога изтичат, кога са вноските, колко е комисионната. Това правим по поръчка.
Ако работите с един застраховател и полиците са малко, системата му и календарът стигат. Система по поръчка има смисъл, когато полиците са стотици, от няколко застрахователя, а подновяванията и вноските се пропускат.
Какво изисква законът
Тези неща системата пази при всяка полица:
- Брокерът и агентът са вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор по Кодекса за застраховането; номерът се показва в документите.
- Преди сключването се установяват изискванията и потребностите на клиента и му се дава информацията по Кодекса за застраховането (Директива (ЕС) 2016/97); системата пази този документ при полицата.
- Личните и здравните данни на клиентите по GDPR: достъп по роли и срок на пазене.
- Напомнянето за подновяване и вноски по имейл или SMS е съобщение за договора, а не реклама; рекламните съобщения искат съгласие.
Какво направихме досега
Нямаме застрахователен брокер с пусната система от нас. Най-близкото е Saitami ERP, в която водим клиентите, договорите, фактурите и задачите за следващата стъпка по важност, и Account-X, в която счетоводните кантори следят сроковете на всеки клиент. Клиентите и задачите показваме в демото на бизнес система, а документите в DokuHub.
Срок и цена
Система за брокер с клиенти, полици, напомняния, комисионни и документи струва 3 000-29 300 €, по нашите оферти, без такса на потребител. Поддръжката е 100-350 € на месец и е по избор.
Какво досега не сме правили
Не сме свързвали система със системите на застрахователите или с Гаранционния фонд за проверка на гражданска отговорност. Ако застрахователят Ви дава файл или връзка за полиците и комисионните, проверяваме я, преди да дадем цена.
Проекти от бранша
Saitami ERP: системата, с която водим продажбите си: обаждания, писма, оферти и фактури на едно място
Софтуерна компания
Собствената ни ERP и CRM система: опашка на задачите по важност, обаждания от браузъра със запис и препис, писма, които изкуственият интелект подготвя по нашите правила, оферти и фактури, които клиентът отваря и приема онлайн, срещи със запис и резюме. Същата система правим по поръчка за фирми с продажби и обслужване.
Account-X: ERP за счетоводни кантори
Счетоводство
Счетоводна ERP за кантори: клиенти и договори, документооборот с AI разпознаване, банкови съпоставки, ТРЗ, ДДС, годишно приключване, срокове в НАП и клиентски портал.
Какво печелите
Подновяването не се пропуска
Напомняне на клиента и на служителя.
Всички застрахователи на едно място
Една база с клиентите и полиците.
Комисионните са сверени
По полица, застраховател и служител.
Как започваме
- 01
Описвате проекта
Няколко изречения за това какво Ви трябва са достатъчни.
- 02
Връщаме въпроси и цена
Задаваме 2-3 точни въпроса и казваме ценовия диапазон.
- 03
Правим демо
За сайт, магазин или софтуер изграждаме демо, направено за Вас.
- 04
Изпращаме оферта
Писмена оферта с точната цена. Срещаме се само за решението.
Често задавани въпроси
Застрахователен софтуер: 3 000-29 300 €, най-често около 8 600 €. Точната цена е в писмената оферта.
Зависи от обхвата и го записваме в офертата. За сравнение, от портфолиото: Пеликан ДТМ: от април 2026, развиван и до днес, Elite Call Center: 6 месеца, LiftexPro: 8 месеца.
Вашият. Предаваме Ви изходния код и данните.
Ако желаете, поддържаме проекта срещу 100-350 € на месец. Какво влиза в поддръжката, записваме в офертата.
Връзки, които вече сме изградили: имейл и SMS напомняния, внос на полици от Excel. Друга връзка проверяваме и записваме в офертата.
Досега не сме правили такава връзка. Ако застрахователят дава файл или API за полиците и комисионните, проверяваме го и го записваме в офертата.
Система с клиенти, полици, напомняния, комисионни и документи струва 3 000-29 300 €, по нашите оферти, без такса на потребител.
Да, на клиента и на служителя, преди всяка вноска и преди изтичането на полицата.
Да, при полицата, подписан, както го иска Кодексът за застраховането.
Да, от Excel или от файл от досегашната програма; какво точно, записваме в офертата.
Свързан софтуер
CRM система
CRM система за фирма в България: HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Zoho и българската InfoServ с цените им към 17.10.2026, сметката за три години при 10 търговци и кога собствена CRM излиза по-евтино. Такава водим и собствените си продажби.
Софтуер за документооборот
Софтуер за документооборот за фирма или организация: входящ и изходящ номер, внос от имейл, одобрения по ред, подпис с КЕП, AI разпознаване на фактури, търсене на нормален език и архив със срок на съхранение. Какво струват готовите и кога система по поръчка.
Свързани услуги
Изработка на ERP система
Изработка на ERP система по поръчка за малка и средна фирма: склад, продажби, фактури, производство и справки по Вашия процес, с кода и данните при Вас.
Изработка на CRM система
Изработка на CRM система по поръчка за малка и средна фирма: клиенти, запитвания, сделки, оферти в PDF, задачи и телефон в браузъра, с данните при Вас.
